Momoko, majka, živi sa sinom Yugom od rastave od muža. Vredno radeći samo sa jednom ženom, Yugo je zdravo odrastao i postao student koji je mogao da teži vrhunskom fakultetu. Od sada će sav trud biti nagrađen, a kada Yugo postane član društva, čeka ga srećan život... tako je i trebalo da bude. U ljeto prije nego što Yugo diplomira sljedeće godine, Isshikijev otac i sin se savjetuju sa razrednim učiteljem Takimotom o njegovoj karijeri. Održan je uspješan trosmjerni sastanak.